Другов со своими парнями уходит в лес, а оттуда — на хутор к деду одного из своих «воспитанников». Ворон мобилизует свою «гвардию» на поиски Другова. Ночью его люди избивают дочку Другова Лизу и бросают ее гореть заживо в брошенном доме. В последний момент ее спасает Зубов. Другов, узнав о дочери, хватает Ворона и пытает его...