Наталья Сумарокова, вернувшись из Парижа, не застала дома своего сына Андрея, начинающего художника. Взволнованная женщина побежала за помощью к своему соседу — Хрулёву. Начав расследование, оперативники выяснили, что вместе с Андреем пропали два его друга-художника. Небольшую ясность в это дело внесла их однокурсница, которая рассказала, что в последнее время Андрей совсем помешался на каком-то псевдорелигиозном учении старца Налима из деревни Озерки...