Получив Апполионий, Ланцер запускает установку профессора Филиппова и становится первой ее жертвой. Под видом нацистских офицеров Макс, Килби и Ярцева проникают на фабрику, и забрав камень, уходят по подземному ходу. Бокий инсценирует свое самоубийство, после чего Макс Ливиус выбрасывает Апполионий в Балтийской море...