Валентин Михалыч на теннисном корте. Киллер сообщает ему, что не может разыскать Григорьева и Албанца. И тут же получает информацию об их местонахождении и отправляется в курортный городок. Албанца ведут на свидание к жене. Их разговор подслушивают. Следователь Сушков узнает, что свидетельствовать в пользу Албанца может Андрей, и приказывает срочно его разыскать. В город приезжает киллер Михалыча. Григорьев находит Андрея раньше, чем милиционеры.